昌万年和律师在山顶进行灰色交易以后,律师在车里数钱,昌老板拿着自制弓在外头“找乐子”——他看中了张磊放的羊。小男孩不肯,昌万年就误伤了为了保护羊挡在前面的张磊(昌万年射箭准头不好在电影中有暗示)。上世纪30年代前期,女主人公婉儿为了给患痨病的丈夫治病,无奈抛下刚出生三个月的儿子,被狃子客带到芦家给芦大、芦二兄弟传后。婉儿事先并不知晓被同时狃给两个男儿,她千方百计抵制了芦二的多次“进攻”,并渐渐对芦大产生了感情,还偷偷保护了受伤躲进芦家杂屋的红军侦察排长罗五更。罗五更给婉儿和芦家兄弟分析他们屈辱穷苦命运的根源,引导他们起来挖断穷根,改变命运。最终,为保护罗五更,芦二在与地方保安队的战斗中牺牲,芦大投身贺龙红军。婉儿丈夫因痨病去世,孩子也因饥饿而亡,她原有的家不复存在,只能守在芦家盼望芦大归来。
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